Salesforce商談停滞検知プラグイン

次の予定が空欄または期限切れのSalesforce商談を探し、担当者が再確認するための連絡先と活動メモを集めます。

Dify上の実行結果は掲載していません。

次のアクションが止まった商談を見つける

Salesforceで次のアクション予定日が未設定、または過去日になっている商談を抽出します。取引先責任者と最近の活動メモも取得し、担当営業が状況を見直すための材料を揃えます。

環境ごとの予定日フィールド名と、対象から外す商談フェーズを決めます。抽出結果を使ってフォロー文面の下書きは作れますが、誰に何を送るかは担当者が判断します。メール送信には別の連携が必要です。

テスト用の商談で予定日が空欄・過去日・未来日の三つを用意し、抽出対象と除外対象を比べます。

対応環境・入力・出力・制約

滞留判定はcustom_date_field（既定Field2__c）とexcluded_stages（既定Closed Won,Closed Lost）
取引先責任者と活動メモの取得にはopportunity_idが必須です

配布物、利用条件、申請後の案内を専用フォームで確認できます。