Difyで過去の提案書を、次の商談の根拠に変える

提案先の課題に近い過去案件を探し、受注・失注の理由と原本へのリンクを並べる。検索順位を鵜呑みにせず、営業が採用する事例を選ぶためのDifyワークフローです。

この記事の図と表は構成例です。Difyでの実行結果は掲載していません。

公開 2026/07/21

例：似た業界より、似た課題を探す

新しい提案先が「紙の申請を減らしたい」と話したとき、同じ業界の提案書を並べるだけでは役に立ちません。課題、企業規模、導入条件が近い案件を選びます。

受注事例だけを並べず、失注した理由も見えるようにします。営業が提案の方向を決める材料になります。

出力例では、同業界でも課題が異なる案件Aより、異業界でも紙の申請を減らした案件Bを上位に置きます。各候補に共通課題・導入条件の違い・受注または失注の理由・原本リンクを並べ、営業が「似ている」の中身を見て採否を決めます。

結果の記録がない案件は「成功事例」として扱わず、未確認と表示します。原本に戻れない候補も提案資料には採用しません。検索の順位をそのまま営業の推薦にしないことが、この設計の要点です。

提案条件から出典付きの候補一覧を作るまで。採用する事例は担当営業が原本を見て決める。

接続図を読み込み中です。

検索結果の文章だけで「勝因」を決めず、提案書原本と商談記録に戻れるリンクを付けます。どの事例を使うかは担当営業が選びます。

提案書が探せても、結果や出典が欠けていれば営業の判断には使えません。

最初は結果が分かっている少数の案件で検索し、「近い」と判断した理由が営業の感覚と合うかを確認します。

このワークフローで行うこと提案条件に近い過去案件を探す

次に確認すること

この記事に登場する連携先に対応するプラグインを探せます。

提案書の保存先と、受注・失注を記録している場所を教えてください。検索条件と出典付きの参考事例パックの形を一緒に決めます。